近期，算力产业链再次迎来了积极的消息。9月7日下午，工信部发布了《信息通信行业发展“十四五”规划》，其中明确了将加强算力传输通道的建设，推广400G及以上的高速传输技术，建设光纤直达链路，以及推动100G光网设备逐步普及。该规划加速了全国一体化算力网络的构建，形成“枢纽—区域—边缘”多层次的算力设施体系，并有序部署大规模的智算集群，预计将推动行业的发展。
受此消息影响，A股市场的算力产业链集体上涨，多个板块如CPO、光通信和PCB都出现了上涨趋势。盘中，剑桥科技、光迅科技、沪电股份和兴森科技等数十只相关股票涨停或上涨超10%，中际旭创、新易盛、天孚通信等个股也纷纷跟涨。
此外，国际知名投行高盛近日大幅调整了光模块的出货预期，该行将2026至2028年全球光模块市场的总规模预测分别上调了33%、81%和115%。引起全球关注的还有OpenAI新发布的GPT-6 Astra，英伟达的CEO黄仁勋对此表示祝贺，并指出人工智能代理时代的到来。他还提到，下批40万GPU将很快上线，暗示算力需求的持续增长，有券商分析认为GPT-6的发布将进一步推动算力军备竞赛，光通信等领域将持续受益。
在工信部的最新规划中，为了提升信息通信行业的高质量发展，支持中国现代化与新型工业化，该部门设定了2030年的目标，计划全面构建完善的、技术领先的通信网络，形成安全可控的信息通信产业体系，体现技术与管理的结合，提升行业的治理效率，同时加强网络和数据的安全保障能力，促进行业赋能与全球化发展，为2035年实现信息通信行业的现代化奠定坚实的基础。
具体到措施，规划强调要提升算力设施的建设水平，统筹推进全国一体化算力网络的构建，进行多层次的算力设施建设，逐步部署大规模的智算集群，并适应市场需求来配置算力设施。规划还提到要加强算力关键技术的研发，探索太空算力技术，完善相关的标准和评价体系，并强化算力的供需匹配和利用效率。此外，还将推进光纤直达链路和高速传输技术的部署，完善算力互联网的标识建设。
高盛也在同一天发布了针对全球光模块市场的新报告，预计未来三年全球光模块市场规模将大幅增长，尤其是800G及以上的细分市场，以69%的年复合增长率快速扩展。报告指出，机架级AI服务器和ASIC AI服务器的出货量增加，以及每个Nvidia GPU使用的光模块数量提升，都是推动第二季度预测上调的主要因素。
进入2026年，800G和1.6T光模块的出货量将显著增加，预计2028年3.2T光模块的出货量也将占据市场的40%。高盛还预测，硅光方案在800G及以上光模块中的渗透率将进一步提升，与之相关的技术及产品也将在未来几年内持续扩展。
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